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物流行業2016年日常報告:供應鏈管理能力將是未來

投資建議

行業策略:我們認為未來供應鏈管理能力將成為企業的核心競爭力。從國內產業格局變遷來看,消費驅動時代即將來臨,這將帶來生產訂單多次少量化、消費端向生產端信息傳遞扭曲及電子商務的高速發展,均需要更加高效的物流體系及精細的供應鏈管理模式來支撐。供應鏈概念是傳統物移理念的升級,將物流劃為供應鏈的一部分,綜合考慮整體供應鏈條的效率及成本。其將為企業帶來信息歸集及成本優勢,將是未來企業核心競爭力。

推薦組合:我們推薦欲向供應鏈模式轉型的快遞企業,大楊創世(圓通)、艾迪西(申通)、新海股份(韻達)及鼎泰新材(順豐)。同時推薦深耕供應鏈行業的優質企業外運發展、華貿物流、傳化股份、怡亞通、普路通。

行業觀點

中國物流行業處于發展向成熟期過渡階段:中國物流行業歷經十幾的高速發展后進入穩步爬升階段,一方面與大經濟環境增速放緩有關,另外一方面物流行業降本增效成果明顯。1.國內物流行業費用占GDP比例由于政策因素、產業結構、行業效率及管理模式居高不下,但占比下降趨勢表明單位物流所消耗的物流成本在不斷的下降。2.國內第三方物流收入規模也以10%左右的速度增長,標志著我國物流產業正逐步走向成熟,專業化的物流行業環境正在形成。3.物流行業兼并整合趨勢明顯,我國物流企業負債水平還有很大的提升空間,為兼并重組提供了有利的財務環境。近兩年物流行業并購數量保持平穩,每年均超過110起。以上特點表明我國物流行業正在經歷從發展向成熟過渡階段,我們預計在未來幾年,物流行業依舊處于黃金發展期,并且將有大規模專業化的物流企業產生。

產業格局和政策環境決定物流行業變革:通過研究全球物流行業發展路徑,我們發現沒有兩個國家經歷過完全一致的發展軌跡,物流行業的發展方向總是與政策或經濟環境的變化有密切關系。所以在研究中國物流未來發展大趨勢的時候,深入探索現階段國內物流政策傾向及現在產業格局是很有必要的。我們認為政策環境是物流行業發展的基本條件,產業格局決定物流行業發展方向。

政策趨好,產業格局走向消費驅動:21世紀開始國家開始大力發展物流業,近十幾年政府積極為物流行業營造良好的監管環境,促進更加健康的行業競爭,為物流企業發展提供良好的政策環境。進入到21世紀,我國社會告別短缺逐步走向富裕,經濟環境也逐步從“賣方市場”向“買方市場”過渡,導致居民需求走向個性化及多樣化導致生產訂單多次少量化、信息鏈條從消費到生產方向傳遞、及電子商務的發展。需要更加高效的物流體系及精細的供應鏈管理來支撐新經濟形態下的產業格局。

供應鏈管理帶來信息集約及成本優勢,成就企業競爭優勢:物流概念的發展是從傳統物移概念向供應鏈管理概念轉換。供應鏈概念中將物流定義為供應鏈的一部分,整個供應鏈是以滿足客戶需求為目的,所以物流的運作需要考慮更廣闊的背景,從而達到供應鏈效率最高、成本最低。其使企業具有2種競爭優勢1.通過供應鏈中各組織的協作,形成緊密關系網,形成信息集成優勢。2.通過綜合合理資源分配,形成成本優勢。綜合考慮產業變化及供應鏈管理帶來的競爭優勢,我們認為供應鏈管理將是未來企業的核心競爭力。

風險提示

宏觀經濟波動風險、競爭風險


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